Comment donner accès au CRM à un collègue ?

Vous pouvez autoriser votre collègue à accéder à votre liste CRM afin que vous puissiez collaborer ensemble.

Pour ce faire, accédez à l'onglet « CRM » dans la barre d'outils supérieure de votre compte. Ouvrez la liste qui vous intéresse, puis accédez aux « Paramètres ».

Dans l'onglet « Collaborateurs », vous pouvez indiquer l'adresse e-mail (identifiant) d'un collègue à qui vous souhaitez accorder un accès, puis configurer le niveau d'accès.

Le collègue doit s'inscrire à Tilda l'avance. Pour disposer d'un accès partagé permettant de consulter les prospects, il lui suffira de souscrire à la formule gratuite.